世界微速訊：2023玻尿酸行業市場供需及發展現狀深度分析

2023-06-08 22:36:14來源：互聯網

玻尿酸行業發展現狀分析

玻尿酸又名透明質酸，在人體內的存在有透明質酸，有著潤滑關節，以及皮膚保濕功能，皮膚也含有大量的透明質酸。人類皮膚成熟和老化過程也隨著透明質酸的含量和新陳代謝而變化，它可以改善皮膚營養代謝，使皮膚柔嫩、光滑、增加彈性、防止衰老，在保濕的同時又是良好的透皮吸收促進劑。小分子的玻尿酸可以用來補水;中分子和大分子的玻尿酸在臨床中被用來填充凹陷或者調整面部輪廓。

隨著現代醫學美容技術和生物材料科學的快速發展，利用注射填充美容方法使顏面年輕化越來越受到青睞。自FDA于2003年12月批準HA用于面部除皺，HA已逐步成為最常用的皮膚填充材料，每年以近25%的速度快速增長，成為繼肉毒素后第二大注射美容產品。

(資料圖片僅供參考)

我國出生人口下滑，老齡化進程加快。根據國家統計局，2022年老年人口占比將超14%，進入深度老齡化社會。老齡化的同時帶來皮膚干燥、衰老、關節老化等一系列問題，我國40歲以上人群原發性骨關節炎患病率達46.3%，60歲以上人群患病率達50%。透明質酸作為人體中本身就有的一種物質，以其獨特的分子結構而具有保濕、潤滑關節、調節血管壁、促進創傷愈合等功能。其終端產品包括用于醫美的透明質酸填充劑、用于醫藥的關節滑液等產品，滿足老齡化背景下市場需求，帶動原料市場快速增長。

數據顯示，2014-2020年，全球透明質酸原料銷量從219.9噸上升至500噸，4年CAGR達22.8%，預計2023年銷量達1150噸，未來五年CAGR為18.1%。雖然微生物發酵提取透明質酸工藝為西方國家首創，但中國、日本等東亞國家掌握透明質酸提取工藝后迅速形成產業化規模，中國憑借技術不斷突破以及規模化生產帶來的價格優勢迅速成為全球第一大透明質酸產銷國，中國在全球透明質酸原料產能中占比86%，占據主導地位。

中國玻尿酸行業市場供需分析

據數據顯示，2018年我國透明質酸原液產量為430.7噸，2019年我國透明質酸原液產量為492.1噸，2020年我國透明質酸原液產量為535.5噸，同比增速為8.81%。據數據顯示，我國透明質酸原液產量占比最多的為山東省，占比38.7%，其次是浙江省，占比18.6%。據數據顯示，2018年我國透明質酸原液需求量為358.1噸，2019年我國透明質酸原液需求量為392.5噸，2020年我國透明質酸原液需求量為440.2噸，同比增速為12.15%。

玻尿酸行業市場下游行業需求分布

透明質酸應用領域廣泛，良好的保水性、潤滑性、黏彈性、生物降解性及生物相容性等理化性能和生物功能，HA可應用于多個領域，分為醫藥級、化妝品級和食品級三個等級，全球原料銷量占比分別為4%、50%、46%，但銷售額占比則為50%、40%、10%，化妝品級HA原料銷量最大，醫藥級HA價格最高。食品級HA原料增速最快，主要與各國對透明質酸食品監管政策的持續開放相關。

1、醫藥領域

透明質酸在醫療領域的應用主要是骨科、眼科手術和醫療美容。從醫療領域市場來看，全球醫療健康行業規模持續增長，2020年達1.88萬億美元。

①醫藥和醫療器械領域，中國醫藥行業市場規模保持較快增速，2016年達1.44萬億元，同比增長8.1%;醫療器械行業2017年規模達4，450億元，近年來增長率保持在20%左右。②生物醫用材料領域，全球市場規模近2，000億美元，中國市場規模超過2，000億元，同比增速近20%。

2、醫藥級透明質酸主要應用于醫療美容、骨科治療、眼科治療、手術防粘連等細分市場，且醫療美容市場占比近年來快速提升，由2014年的28.4%提升18.0pct至46.4%。

(1)骨科：透明質酸溶液在骨科手術中用來補充或替代關節滑液，減輕疼痛并促進關節內損傷的愈合。中國骨關節注射類藥物市場規模約98億元，HA終端產品市場規模約為15.7億元，國產品牌在骨科手術市場中占據主導地位。

(2)眼科：透明質酸應用于眼科手術時可起到支撐前房、保護眼部組織、維持手術操作空間的作用。中國眼科HA終端產品市場規模約為16.1億元。

3、醫療美容：交聯透明質酸材料主要應用于軟組織填充，主要用于醫美微整形領域的填充塑型和除皺。中國醫美行業規模快速增長，成為全球第二大醫美市場(美國規模第一)、增速世界第一，且中國醫美市場滲透率較低，有較大提升空間。

面部美容逐漸成為第一大細分市場(根據部位分類)占比達35.3%。全球(除中國外)非手術類醫美項目占據53.7%份額，中國醫美項目也在向輕醫美項目發展。透明質酸注射項目占比達38.48%。中國透明質酸填充市場中，目前藥品監督管理局(NMPA)認證獲批上市且在有效期內的注射用透明質酸鈉產品有29種(歸屬于17家企業，其中海外10家、國內7家)。國外品牌定價較高且占據主要市場份額，華熙生物2018年按銷量市占率為11.5%，按銷售額市占率6.6%。

化妝品領域

透明質酸和透明質酸衍生物因具備保水作用、皮膚屏障、減輕疼痛、加速傷口愈合等生物特性，在化妝品領域應用廣泛。隨著消費升級、化妝品產品升級，中國的高端化妝品的增速快于大眾化妝品。護膚品是化妝品市場中的第一大品類，且近年來消費者愈發重視產品效果、成分、功效等性能，需求存在精細化和差異化，藥妝概念逐漸被消費者接受。目前國際上對于藥妝沒有明確定義，但藥妝具有功能活化，輔助醫療、修護保養、術后護理等功能，市場快速發展。

食品領域

透明質酸已在食品中得到廣泛應用。HA在日本、斯洛伐克等國家可作為功能性飲料、零食、保健品等原料。我國衛生部于2008年5月按《新資源食品管理辦法》規定批準透明質酸鈉作為新資源食品用作保健食品原料，僅能用于保健食品。目前，我國已上市的含透明質酸鈉保健食品有二十余種，申報功能大多為改善皮膚水分和增加骨密度。

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