中東主權基金A股掃貨外資一季度持倉亮點多

2023-04-19 14:46:39來源：上海證券報

【資料圖】

每逢4月財報季，A股便存在明顯的“財報效應”——財報、業績預告密集公布的月份，個股超額收益與盈利的正相關性顯著提升。其中，一季報作為全年第一份盈利線索，對于4月個股的超額收益有著較強指示意義。因此，財報透露出的機構動態備受市場關注，而向來有“聰明錢”之稱的QFII動向更是投資者關注的焦點之一。

Choice數據顯示，截至4月18日記者發稿時，披露一季報的個股中已有21只個股的前十大流通股東中出現QFII身影。當前，QFII持有萬華化學市值居首，為18.08億元，較上期增加0.61億元。洲明科技緊隨其后，QFII持倉市值為2.54億元，較上期增加0.62億元。康恩貝、中科星圖、紅旗連鎖、江山股份、金盤科技和百克生物的QFII持倉市值也均超過1億元。

從QFII持股占總股本比來看，洲明科技暫居首位，為3.19%，較上期持平。紅旗連鎖緊隨其后，不列顛哥倫比亞省投資管理公司以及挪威中央銀行兩家QFII機構持股合計占該股總股本比例為2.71%。本期QFII新進前十大流通股榜單個股中，百克生物QFII持倉市值最高，為2.01億元；江山股份QFII持有流通股占總股本比例最高，獲2家QFII機構合計持倉1.6%。

本次一季報披露的QFII身影中再現中東地區機構身影。科威特政府投資局加倉康恩貝2374萬股，截至目前合計持有康恩貝3974萬股流通股，持倉市值超2.3億元；科威特政府投資局還新進了江山股份、三人行等2只個股的前十大流通股名單，分別持倉172.12萬股、43.95萬股，持倉市值均為6800萬元左右。

科威特政府投資局2022年第四季度便展現出對康恩貝的青睞，當季度加倉該股1600萬股。科威特政府投資局還在去年四季度新建倉瑞豐新材、中青旅、方盛制藥、東方雨虹、京新藥業、中國重汽、華潤三九等多只個股；加倉安琪酵母、深圳機場等2只個股。

對A股展現出濃厚興趣的還有世界上最大的主權財富基金之一的阿布達比投資局。Choice數據顯示，2022年第四季度，阿布達比投資局新進成為中國神華、紫金礦業和東方雨虹的大股東，當期持股數量分別為1829.17萬股、1.63億股、2368.22萬股。與此同時，阿布達比投資局還對東方財富、環旭電子、百隆東方、大全能源進行加倉，分別增持715.79萬股、60.54萬股、16.61萬股、301.6萬股；對生益科技、招商積余的持股數量保持不變；而北新建材、健康元和浦東金橋遭到該機構減持。

外資尤其是長線外資對于A股的加倉，根本邏輯還是看好中國經濟復蘇的確定性。一位合資券商研究機構負責人向記者表示，境外投資人從去年下半年開始對投資中國和中國標的的興趣明顯上升，對應到近期，北向資金回流明顯，流入港股的資金也有所擴大。他表示，從境外投資者的反饋來看，中國的市場風險在全球范圍內相對較低，股票市場的估值水平也處于低位，因此成長性和確定性比較明確的行業龍頭受到境外資金的青睞。

數據顯示，借道滬深股通的北向資金今年以來已經持續加倉A股1918.54億元，遠超去年全年凈買入額。摩根大通首席亞洲及中國股票策略師劉鳴鏑發表的最新觀點認為，中國股票或在4月至5月出現反彈。進入4月，宏觀數據和業績期公司發布的指引或使市場更加關注中國的增長和盈利復蘇。中國股票處于盈利周期底部反轉向上階段。

瑞銀中國股票策略研究主管王宗豪表示，近期為A股財報密集披露期，截至目前，上市公司業績中有三個主題值得關注：一是行業龍頭擴大國內市占率的券商板塊；二是中國企業市占率提高，海外業務比預期更具韌性的家電板塊；三是國企改革概念。

（文章來源：上海證券報）

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