財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)龍頭中國(guó)人保(601319.SH、1339.HK)全年成績(jī)單出爐。

年報(bào)顯示，2021年中國(guó)人保實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5976.91億元，同比增長(zhǎng)2.4%;保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入5854.23億元，同比增長(zhǎng)3.9%;歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為216.38億元，同比增長(zhǎng)7.8%。其總投資收益率5.8%，與上年持平;總投資收益630.68億元，同比增長(zhǎng)11.2%。

分業(yè)務(wù)板塊來(lái)看，2021年人保財(cái)險(xiǎn)因非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)強(qiáng)勁，緩解了車險(xiǎn)綜改影響下車險(xiǎn)收入的增長(zhǎng)壓力，全年實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入4495.33億元，同比增長(zhǎng)3.8%;投資凈收益255.21億元，同比增長(zhǎng)15%，帶動(dòng)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)8.4%至225.86億元。

截至2021年末，人保財(cái)險(xiǎn)在財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)占有率為32.8%，穩(wěn)居行業(yè)首位。

與此同時(shí)，與同行業(yè)一致，人保壽險(xiǎn)依舊處于改革期。2021年，人保壽險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入968.47億元，同比微增0.7%;投資收益為272.54億元，同比增長(zhǎng)6%;凈利潤(rùn)為41.45億元，同比減少8.4%。

車險(xiǎn)保費(fèi)收入2552億下降3.9%

作為財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)當(dāng)之無(wú)愧的龍頭老大，在車險(xiǎn)綜合改革趨勢(shì)下，中國(guó)人保更加注重財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的均衡發(fā)展。

年報(bào)顯示，2021年人保財(cái)險(xiǎn)共實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入4495.33億元，同比增長(zhǎng)3.8%;綜合成本率99.5%，同比上升0.6個(gè)百分點(diǎn);承保利潤(rùn)18.1億元，同比減少56.4%;投資凈收益255.21億元，同比增長(zhǎng)15%;凈利潤(rùn)225.86億元，同比增長(zhǎng)8.4%。

截至2021年末，人保財(cái)險(xiǎn)在財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)占有率為32.8%，依舊保持在行業(yè)首位。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，車險(xiǎn)綜合改革之后，交強(qiáng)險(xiǎn)、車損險(xiǎn)保障范圍擴(kuò)大、增值服務(wù)納入保險(xiǎn)條款。人保財(cái)險(xiǎn)在順應(yīng)車險(xiǎn)綜合改革趨勢(shì)的同時(shí)，持續(xù)優(yōu)化車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)模式，提升渠道效能。

2021年，人保財(cái)險(xiǎn)的汽車商業(yè)險(xiǎn)和交強(qiáng)險(xiǎn)續(xù)保率分別同比上升2.0和2.1個(gè)百分點(diǎn)，承保汽車數(shù)量同比分別增長(zhǎng)11.3%和9.9%。但由于費(fèi)率下降，車均保費(fèi)同比減少，機(jī)動(dòng)車輛險(xiǎn)前三季度原保險(xiǎn)保費(fèi)收入同比減少8.2%，第四季度原保險(xiǎn)保費(fèi)收入同比增長(zhǎng)8.9%，全年原保險(xiǎn)保費(fèi)收入2552.75億元，同比減少3.9%。

2021年，人保財(cái)險(xiǎn)的機(jī)動(dòng)車輛險(xiǎn)賠付率為70.1%，同比上升12.1個(gè)百分點(diǎn);綜合成本率為97.3%，同比上升0.8個(gè)百分點(diǎn);承保利潤(rùn)為66.72億元，同比減少24.3%。

非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的發(fā)展空間擴(kuò)大，帶動(dòng)人保財(cái)險(xiǎn)整體業(yè)務(wù)繼續(xù)保持增長(zhǎng)。2021年，人保財(cái)險(xiǎn)的意外傷害及健康險(xiǎn)、農(nóng)險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)、企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、貨運(yùn)險(xiǎn)等業(yè)務(wù)分別實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入806.92億元、426.54億元、331.32億元、149.23億元、48.14億元，同比增長(zhǎng)21.9%、19.3%、16.4%、4.7%、26.5%。

但上述幾大險(xiǎn)種的承保利潤(rùn)表現(xiàn)不一。2021年，人保財(cái)險(xiǎn)的意外傷害及健康險(xiǎn)、農(nóng)險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)、企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)的承保利潤(rùn)分別虧損19.52億元、1.36億元、16.44億元、24.43億元，貨運(yùn)險(xiǎn)承保利潤(rùn)為2.6億元。

而信用保證險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入28.40億元，雖然同比減少46.2%，但承保利潤(rùn)17.62億元，同比扭虧為盈。

繼續(xù)改革“大個(gè)險(xiǎn)”營(yíng)銷員僅剩18萬(wàn)

在壽險(xiǎn)行業(yè)整體推進(jìn)改革下，中國(guó)人保的壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)也在開(kāi)展創(chuàng)新變革，推進(jìn)“大個(gè)險(xiǎn)”隊(duì)伍質(zhì)態(tài)改善。

2021年，人保壽險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入968.47億元，同比微增0.7%;利潤(rùn)總額50.79億元，同比增長(zhǎng)58.8%;投資收益為272.54億元，同比增長(zhǎng)6%;凈利潤(rùn)為41.45億元，同比減少8.4%;經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流457.71億元，同比增長(zhǎng)363.4%。

按照險(xiǎn)種劃分，2021年人保壽險(xiǎn)的壽險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入776.56億元，同比增長(zhǎng)5.7%。因行業(yè)重疾險(xiǎn)相關(guān)規(guī)則改變，新重疾產(chǎn)品市場(chǎng)接受度有待進(jìn)一步提升，2021年人保壽險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)健康險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入179.59億元，同比下降14.8%。

同時(shí)，因強(qiáng)化業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控，主動(dòng)調(diào)整短期險(xiǎn)銷售結(jié)構(gòu)，人保壽險(xiǎn)的意外險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入12.32億元，同比下降24.5%。

從渠道上來(lái)看，人保壽險(xiǎn)的個(gè)人保險(xiǎn)渠道收入增長(zhǎng)依然承壓。2021年，人保壽險(xiǎn)的個(gè)人保險(xiǎn)渠道原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為501.94億元，同比下降8.4%。其中，長(zhǎng)期首年、期交續(xù)期、短期險(xiǎn)分別實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入165.98億元、326.09億元、9.87億元，同比減少18.5%、2.1%、14%。

截至2021年末，人保壽險(xiǎn)“大個(gè)險(xiǎn)”營(yíng)銷員為18.59萬(wàn)人，月人均首年規(guī)模保費(fèi)2993.59元，而2020年末，人保壽險(xiǎn)“大個(gè)險(xiǎn)”營(yíng)銷員為41.43萬(wàn)人，相當(dāng)于一年內(nèi)減員22.84萬(wàn)人，而月人均首年規(guī)模保費(fèi)規(guī)模增長(zhǎng)36%。

另一方面，2021年人保壽險(xiǎn)的銀行保險(xiǎn)渠道原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為427.25億元，同比增長(zhǎng)18.9%。由于停售團(tuán)體補(bǔ)充醫(yī)療類產(chǎn)品，團(tuán)體保險(xiǎn)渠道原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為39.28億元，同比下降27.8%。

除了壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)之外，中國(guó)人保的人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)中，人保健康2021年實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入358.16億元，同比增長(zhǎng)11%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.6億元，同比增長(zhǎng)622.2%。

此外，在投資端方面，2021年中國(guó)人保實(shí)現(xiàn)總投資收益630.68億元，同比增長(zhǎng)11.2%;凈投資收益522.70億元，同比增長(zhǎng)6.7%;總投資收益率5.8%，與上年基本持平;凈投資收益率為4.8%，同比下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。