4月19日晚高峰后，湖南長沙岳麓大道逐漸由繁忙歸于平靜，路旁的岱勒新材金剛線廠房卻依舊燈火通明。
“由于受春節假期、硅料價格大幅波動等因素的影響，下游硅片企業普遍開工率不足，對一季度金剛線的總體需求帶來了不利影響，但3月下游開工率快速提升，目前公司產能已滿產運行。”岱勒新材相關人士向上海證券報記者表示。
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4月20日，華民股份位于云南大理的子公司鴻新新能源的光伏項目生產基地同樣一片忙碌景象，一排排單晶爐有序生產，拉制著單晶硅棒，車間內各生產工序穩定、快速運轉。
鴻新新能源相關負責人向記者表示，項目自1月點火投產以來，一直處于緊張忙碌的狀態，目前車間230臺單晶爐已正常生產。“現在訂單比較充足，有些訂單已經排到了年底，整個車間都在滿負荷生產，我們‘五一’假期也不停工不停產，加班加點趕進度。另外，項目二期也在穩步向前推進，預計年底投產。”
近日，記者走訪了多家光伏產業鏈上市公司，它們并不在意年初的產業鏈擾動，在訂單無憂前提下，開工率回升，不少上市公司加大了新基地、新產線投資。太平洋研究報告認為，展望2023年，隨著硅料產能持續提升，光伏行業裝機有望維持高增長。
“眼下，高純石英砂供應比較緊張，待石英砂、石英坩堝供應不足的問題解決后，光伏產業鏈有望加速發展。”一位光伏行業人士表示。
訂單充足 開工率回升
“下游光伏客戶需求強烈，而且仍在持續增長，我們的產品目前處于供不應求的狀態，接下來有序擴產的產能也有不少已被鎖定。”岱勒新材相關人士表示。
岱勒新材主要產品為金剛線。近幾年，受益于光伏行業高景氣度，光伏裝機量持續增長，對金剛線的需求也呈現增長態勢。在此背景下，擴產成為公司的常態。年報顯示，岱勒新材金剛線產能從2022年1月的80萬公里/月增加至12月的300萬公里/月，產能提升將近4倍。此后，岱勒新材啟動了新一輪的產能提升計劃，通過設備技術改造、工藝提升及新購部分產線的方式，有望進一步提升金剛線產能至600萬公里/月。
據記者最新了解，岱勒新材新近獲得的大單已經遠超其上一年度營收額。3月下旬，岱勒新材發布公告稱，公司與國內知名光伏企業之一的客戶A簽署了《電鍍金剛線長期采購框架協議》，合同期限為2年，暫估金額約9.2億元。
“結合目前光伏市場的發展趨勢以及客戶的擴產需求計劃，公司仍具備較大的擴產空間，具體要在完成本輪產能提升目標之后，根據市場情況出臺相關計劃。”岱勒新材表示。
隆基綠能日前也傳遞出訂單持續增長的好態勢。隆基綠能接受機構調研表示，公司硅片價格的調整依據市場需求變化而定，最近一次硅片漲價也是基于持續增加的訂單而調整。基于對產業鏈供需變化的前瞻性分析，公司已經采取了適度的保供措施，所以目前公司石英砂供應正常，可以滿足硅片生產的需求，公司硅片開工率在90%以上。
光伏設備領域同樣一派紅火。
宇晶股份應用于光伏行業的多線切割機產品2022年實現營業收入3.68億元，同比增長250.18%。今年2月，宇晶股份披露稱，與安徽華晟新材料有限公司簽訂設備采購合同，華晟新材料擬采購公司切片機，合同金額為6026萬元。
“光伏行業持續保持高景氣度，公司生產的應用于光伏行業的多線切割機市場需求旺盛，基于產品的技術優勢，產品競爭力不斷提升，進一步得到客戶的認可，公司設備訂單大幅增加。”宇晶股份表示。
4月20日，一家光伏設備企業向記者透露：“目前，公司光伏設備訂單已經排到了今年底，產品供不應求，我們只能最大限度挖掘產能，現在每月出貨量同比增加40%至50%。”
新基地、新產線投資不斷
2023年以來，光伏產業鏈的新基地、新產線投資節奏也在不斷加快。
今年4月，隆基綠能公告稱，公司與銅川市人民政府、銅川新材料產業園區管理委員會簽訂《年產12GW 單晶電池項目投資合作協議》，就公司在陜西省銅川新材料產業園區投資建設年產12GW單晶電池項目達成合作意向。
隆基綠能項目子公司預計投資金額35億元，該項目預計2024年下半年開始投產、2024年底達產。隆基綠能表示，該項目的實施有利于進一步提升公司高效電池產能規模，優化公司產能布局。
這只是隆基綠能大規模投資中的一筆。今年伊始，公司便在投資擴產路上加速奔跑。
今年1月中旬，隆基綠能與陜西省西咸新區開發建設管理委員會、陜西省西咸新區涇河新城管理委員會簽訂《投資合作協議》，就公司在陜西省西咸新區投資建設年產100GW單晶硅片項目及年產50GW單晶電池項目達成合作意向。
此外，隆基綠能西咸新區年產29GW HPBC電池項目已于3月20日全面投產，后續隨著產能爬坡，其高效電池的供給能力將不斷提升。
隆基綠能表示，基于大量的市場調研，公司的HPBC技術很好地融合了分布式客戶的消費需求。公司今年計劃HPBC組件出貨量20GW，預計大部分將在今年下半年交付，和產能供應情況保持一致，總體呈現逐季增加的趨勢。
宇晶股份2022年12月發布公告稱，同意控股子公司湖南益緣新材料科技有限公司與益陽高新技術產業開發區管理委員會簽署《益陽高新區招商引資合同書》，在益陽高新區東部產業園投資5億元建設500萬公里/月金剛線研發、生產項目。
“全球光伏新增裝機需求快速釋放，晶硅片市場需求快速增長，未來較長一段時期光伏行業將呈現快速增長趨勢，公司布局的硅片切片加工、金剛線將迎來廣闊的發展空間。”宇晶股份相關人士表示，接下來，公司硅片切片加工業務在完成量產準備的基礎上，縮短產能爬坡周期，加快硅片切片加工產能釋放進度；公司金剛線業務通過增大投資規模、持續改進生產工藝等方式提升金剛線產能。
華民股份同樣在抓緊擴產。今年2月，華民股份公告稱，公司擬在安徽省宣城市經濟技術開發區投資建設年產10GW異質結電池專用單晶硅片項目，項目總投資額約10億元，其中固定資產投資約6億元。
華民股份旗下子公司鴻新新能源相關負責人表示，國內對大尺寸硅片的需求旺盛，公司訂單更多集中在國內市場，國外市場則在有序推進中。“目前公司硅料產量提升，電池端也在快速提升產能。對于我們來說，硅片端持續增長空間較大。”
產業鏈景氣度不減
展望2023年，中國光伏行業協會名譽理事長王勃華認為，2023年，全球光伏新增裝機保守預測為280GW，樂觀預測為330GW。2023年，我國光伏新增裝機保守預測為95GW，樂觀預測為120GW。另有預測認為，2023年全球光伏裝機需求將大幅提升，新增裝機需求可達351GW，增幅53.4%。
從今年一季度初步數據來看，光伏產業鏈景氣度依然不減。
3月21日，國家能源局發布1至2月全國電力工業統計數據。截至今年2月底，太陽能發電裝機容量約4.1億千瓦，同比增長30.8%。1至2月，光伏累計新增裝機20.37GW，同比增長87.6%，已接近2022年1至5月累計裝機容量。
4月18日，國家統計局發布3月能源生產情況。3月，火電由降轉升，核電、太陽能發電增速加快，風電增速回落，水電降幅擴大。數據顯示，3月，太陽能發電增長13.9%，環比加快4.6個百分點。
“從行業發展的角度去看，基于未來全球電力需求變化和光伏度電成本的降低，以及考慮到未來光伏制取綠氫應用場景的拓展，我們預計到2030年，全球光伏年度新增裝機將會超過1500GW，相比2022年增長5倍以上。”隆基綠能相關負責人表示。
“受光伏高景氣需求的驅動，行業供給不斷增加，在某一階段出現過剩是可能出現的現象。但是市場本身具有自發的調節作用，供給過剩會導致競爭加劇，進而加速落后技術和產能的出清，推動先進技術的迭代升級。過去幾輪行業的周期演繹，將光伏行業的發展從單一市場推向了全球各地，成為全球發展最為快速的可再生能源。”隆基綠能相關負責人日前表示。
“光伏行業無疑還有巨大空間，不過伴隨行業新增產能快速增加，各環節呈現周期性波動將是常態。”一位光伏行業人士對記者說。
