近日，啟明星辰（002439.SZ）與南京移動簽署戰略協議，雙方將在“云、網、數、用、端、5G安全、車聯網安全、工業互聯網安全”等方向展開深度合作。

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實際上，自6月18日公布交易預案至今，啟明星辰已經與中國移動集團、山東移動、中移國際、中移深圳、中移南京分別簽署了戰略合作協議，同時還有多個省公司的戰略協議也在推進當中。

9月14日，啟明星辰與中國移動簽署戰略合作協議，雙方利用各自優勢，共同打造業內領先的、具備核心競爭優勢的網信安全板塊。本次戰略協議的簽訂，得到包括華泰、天風、中泰、安信證券等多家券商機構的看好，紛紛給予“買入”評級。

本次戰略合作協議的簽訂，意味著啟明星辰與中國移動全面戰略合作協議落地，進一步強化雙方的協同效應，標志著雙發合作邁入實質性的業績兌現階段。

安信證券研報指出，從戰略定位來看，在保持自身原有業務健康穩健增長的基礎上，啟明星辰將對內支撐中國移動集團網信安全能力體系建設，對外共同拓展安全市場，融入中國移動集團“管戰建”體系，將政企端安全能力延伸到個人/家庭/新興領域，成為中國移動集團面向用戶安全產品能力的提供者。

中原證券研報指出，我國的數字經濟在快速發展的同時，對網絡安全保障能力還有極大的提升空間。從IDC數據來看，2021年我國網絡安全占IT支出比例僅為3.4%，遠低于全球和美國的水平，預計未來五年，這一比例有望提高到6.2%。隨著數字化的推進，越來越多的社會信息上網，數據的價值在持續提升，而伴生網絡安全問題也在持續放大，網絡安全投入的意義和重要性就得到了進一步的凸顯。

天風研報指出，參考2022年度關聯交易規模預期，我們測算雙方共同開拓外部市場有望為公司帶來約13億商機，內外因素疊加，以公司2021年收入為基準，我們估算與中移動的戰略合作有望為公司收入體量帶來40%增長空間。

開源證券研報從市場層面、產品層面以及安全能力體系建設層面進行全面分析。根據雙方簽訂的合作協議，市場層面，政企業務中雙方相互進入對方合作短名單，市場化原則下優先合作。未來三年，雙方力爭在政務、金融、工業等重點行業打造30個千萬元以上的行業示范項目。雙方在總部-省-市三級全面開展對接，啟明星辰為主負責安全項目建設，中國移動集團為主負責DICT信息化建設。建立雙周商機共享溝通機制，力爭在未來三年，雙方共同落地項目省份覆蓋率達到70%。面向個人/家庭/新興市場，通過自研或聯合研發等模式為中國移動集團提供相關網信安全產品和解決方案支持。

產品層面，雙方在云安全、5G安全、車聯網安全、工業互聯網安全、ToG安全及行業數智化轉型等方向開展協作，未來三年，雙方力爭打造五款銷量超過億元的核心標桿產品，雙方力爭合作城市安全運營中心數量達到50個以上。

安全能力體系建設層面，公司將配合中國移動集團網絡安全規劃落地，未來三年，公司支持中國移動集團將關鍵信息基礎設施保護相關安全設備采購自研比率達到20%。

此次交易完成后，啟明星辰將作為中國移動集團專業安全子公司，中國移動集團將促進啟明星辰努力快速成為國家網信安全領域主力軍和世界一流的安全力量。

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