近日，內(nèi)蒙古自治區(qū)發(fā)展和改革委員會官網(wǎng)發(fā)布取消優(yōu)惠電價政策的通知。

通知表示，取消蒙西電網(wǎng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠電價政策、蒙東電網(wǎng)大工業(yè)用電倒階梯輸配電價政策。現(xiàn)行本通知不符的其他優(yōu)惠電價政策相應(yīng)停止執(zhí)行。上述優(yōu)惠電價政策取消后，嚴(yán)格按照國家、自治區(qū)現(xiàn)行電價政策執(zhí)行。通知自今年9月1日起執(zhí)行。

內(nèi)蒙古是國內(nèi)電池負(fù)極石墨化的重要產(chǎn)能基地，而且電費(fèi)又是石墨化的主要成本，上述消息一出，電池負(fù)極石墨化成本上漲與否隨即受到關(guān)注。

【資料圖】

財經(jīng)網(wǎng)以投資者身份致電在內(nèi)蒙古布局產(chǎn)能的負(fù)極龍頭企業(yè)——杉杉股份和璞泰來，對方均表示，受上述取消優(yōu)惠電價影響不大。

璞泰來表示，之前電費(fèi)已經(jīng)上漲過一次，而且去年年底公司還向下游進(jìn)行了一次價格調(diào)整，為今年電費(fèi)上漲做了一定的鋪墊。

杉杉股份表示，這次優(yōu)惠電價政策取消，僅比之前電費(fèi)提價的結(jié)果高1毛，整體影響不大。

據(jù)Mysteel調(diào)研，去年電力限制及能耗雙控，內(nèi)蒙電價從3毛上漲到7毛，按照單噸負(fù)極石墨化耗電1.2萬度測算，單噸增加0.48萬元。部分企業(yè)目前電價在3.2-3.3毛，若電價上漲至4.2-4.3毛，單噸將增加0.12萬元。

據(jù)悉，目前負(fù)極主流產(chǎn)品為人造石墨和天然石墨，天然石墨雖具備成本和比容量優(yōu)勢，但其循環(huán)壽命低，且一致性低于人造石墨，因此目前動力電池的負(fù)極材料以人造石墨為主，而石墨化是人造石墨負(fù)極材料生產(chǎn)的關(guān)鍵工序。

國泰君安指出，石墨化下游主要為石墨電極和鋰電用石墨負(fù)極，受益汽車電動化爆發(fā)的人造石墨負(fù)極材料需求成為推動石墨化發(fā)展的主要推手。

Mysteel調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2022年8月石墨化的成本在11800元/噸，利潤率在46.27%。同比2021年8月石墨化價格上漲29.1%，同比2020年8月石墨化價格上漲96.15%。

杉杉股份表示，2021年國內(nèi)負(fù)極材料價格出現(xiàn)上漲，主要是石墨化供應(yīng)不足造成供需失衡，石墨化價格大幅上漲并傳導(dǎo)到負(fù)極材料成品端。

為控制生產(chǎn)成本，負(fù)極材料頭部企業(yè)逐步向上游石墨化加工布局。貝特瑞、璞泰來、杉杉股份、中科電氣、翔豐華等主要企業(yè)均在逐步通過自建或參股等形式擴(kuò)充石墨化產(chǎn)能。其中璞泰來、杉杉股份、中科電氣的自供率將提升至80%左右。

據(jù)華福證券統(tǒng)計(jì)，2022年，國內(nèi)負(fù)極石墨化的需求約為98萬噸，有效產(chǎn)能約為107萬噸，新增有效產(chǎn)能28萬噸，總的實(shí)際有效產(chǎn)能約為85萬噸。

上海有色網(wǎng)行業(yè)分析師唐鵬表示，今年三季度，國內(nèi)開始進(jìn)入了石墨化產(chǎn)能的集中釋放期，隨著負(fù)極廠家石墨化自供率的提升，以及獨(dú)立石墨化廠家產(chǎn)能的增加，石墨化供應(yīng)緊張的局面逐漸緩解，價格小幅回調(diào)約2000元/噸。

上海鋼聯(lián)分析師常柯表示，隨著新建石墨化產(chǎn)能逐漸釋放，整體供需缺口在逐漸縮小，預(yù)期價格會開始向合理區(qū)間靠攏。

不過短期內(nèi)，不少分析認(rèn)為石墨化價格上漲動力較多。

當(dāng)前，內(nèi)蒙古負(fù)極石墨化產(chǎn)能約占全國總產(chǎn)能46%。唐鵬分析，隨著10月的到來，內(nèi)蒙古地區(qū)限電的可能性較大，石墨化產(chǎn)量可能再次受限，因此預(yù)計(jì)負(fù)極石墨化的價格將在四季度高位企穩(wěn)。

常柯表示，隨著天氣轉(zhuǎn)涼，內(nèi)蒙地區(qū)氣溫驟寒，受雪季影響，部分地區(qū)物流受限，預(yù)計(jì)四季度石墨化價格持穩(wěn)上漲。