3月31日,安永發布2022年第一季度IPO報告。報告顯示,今年一月份全球IPO活動開局強勁,然而,第一季度整體IPO活動大幅下降。2022 年第一季度,全球IPO市場共產生321宗交易,籌資額為544億美元,同比分別下降37%和51%。
從區域整體表現來看,2022年第一季度,美洲區共完成37宗IPO活動,籌集金額24億美元,交易數量和籌資額同比分別下降了72%和95%。亞太區共錄得188宗IPO,籌資額達427億美元,交易數量同比下降16%,而籌資額增長18%。歐洲、中東、印度及非洲(EMEIA)區市場共產生96宗交易,籌資總額為93億美元,同比分別下降38%和68%。
安永全球上市服務主管合伙人吳繼龍表示:“與2021年第一季度相比,IPO活動減少并非意料之外,因為去年第一季度IPO活動為過去21年以來最活躍的一季。國際局勢變化和諸多不確定性因素的出現也給該季度下半期的資本市場帶來沖擊。當前,新冠疫情等影響經濟復蘇的因素仍然存在,隨著IPO候選企業延遲上市,IPO活動可能會進一步放緩。企業需要做好充分準備,在合適的時機進入市場,也需要審慎檢視業務模型,準備備選的融資方案。”
亞太區今年開局強勁,盡管第一季度的交易數量下降16%,但籌資額同比增長18%。今年第一季度全球七家大型IPO中,有四家在亞太區上市,其中包括兩宗籌資額最大的IPO。亞太區第一季度的188宗IPO共籌集427億美元,超過了2021年第一季度的籌資總額,成為近21年來籌資額最高的第一季度。行業方面,工業板塊以交易數量領先(40宗IPO,33億美元),其次是材料行業(37宗IPO,53億美元),而能源行業(8宗IPO,112 美元)和電信行業(3宗 IPO,85億美元)則以籌資額領先。
安永亞太區上市服務主管合伙人蔡偉榮表示:“新冠疫情仍然影響亞太區多地的經濟與IPO活動。然而,今年下半年IPO活動有望增加。隨著各國政府和央行繼續支持經濟增長和流動性,IPO市場仍對高質量公司持歡迎態度。我們建議IPO候選企業制定B計劃,以探索更多方式,吸引來自不同地區的投資者?!?/p>
大中華區交易數量同比下降28%(97宗),籌資額小幅增長2%(301億美元)。盡管中國內地的交易數量也出現小幅下降,但由于第一季度的7宗大型IPO中有3宗在中國內地進行,籌資額同比有所上升。
2022年第一季度,歐洲占全球IPO交易數量的15%,而募集資金僅占全球的5%。兩家歐洲交易所在交易數量和募集資金方面位居前12 位。歐洲的交易數量為47宗,籌資額為27億美元。
由于經濟環境和市場狀況的變化,第一季度的行業表現略有變化??萍夹袠I和材料行業的IPO數量并列首位,各有58宗,籌資金額分別為99億美元和59億美元。緊隨其后的是工業企業(57宗IPO,籌資50億美元)。自2020年第三季度以來,科技行業連續第七個季度在IPO交易數量上占據主導地位,其籌資額排名第二——打破了自2020年第二季度以來連續七個季度募資額最高的紀錄。
2022年第一季度,能源行業的IPO融資最多(15宗IPO,募資122億美元),這得益于第一季度在韓國交易所最大的IPO;而在第一季度上海證券交易所第二大IPO的推動下,電信行業排名第三(6宗IPO,募資86億美元)。