中小銀行改革愈發(fā)呈現(xiàn)抱團(tuán)取暖之勢。繼四川銀行、山西銀行之后，又一家省級城商行獲批籌建。銀保監(jiān)會日前發(fā)布公告稱，同意在遼寧省沈陽市籌建遼沈銀行。遼沈銀行的獲批籌建與此前遼寧省支持中小銀行發(fā)展專項(xiàng)債所透露的“吸收合并兩家城商行設(shè)立新城商行”信息相結(jié)合，讓市場產(chǎn)生諸多聯(lián)想。5月23日，北京商報(bào)記者從遼陽銀行方面獲悉，該行已有并入遼沈銀行的計(jì)劃，合并后用戶可以繼續(xù)使用原有銀行卡。事實(shí)上，在此番遼寧省合并設(shè)立新城商行之前，四川、山西等地也陸續(xù)出現(xiàn)了中小銀行合并重組案例。對此，分析人士指出，隨著利率市場化改革的逐步推進(jìn)，商業(yè)銀行集中度水平會不斷提升，各地加速中小銀行合并，一方面是順應(yīng)行業(yè)發(fā)展的趨勢要求，另一方面也是通過合并整合業(yè)務(wù)尋求新的發(fā)展。

遼沈銀行獲批籌建

根據(jù)銀保監(jiān)會5月21日公告，銀保監(jiān)會已批復(fù)同意籌建遼沈銀行，銀行類別為城市商業(yè)銀行，發(fā)起人股東資格由遼寧銀保監(jiān)局按照有關(guān)法律法規(guī)審批。籌建工作自批復(fù)之日起6個(gè)月內(nèi)完成，期間該行不得從事金融業(yè)務(wù)活動。

遼沈銀行獲批籌建信息也引發(fā)市場諸多聯(lián)想。5月12日，中國債券信息網(wǎng)披露的《2021年遼寧省支持中小銀行發(fā)展專項(xiàng)債券項(xiàng)目實(shí)施方案》提到，2021年遼寧省支持中小銀行發(fā)展專項(xiàng)債券募集資金100億元，品種為記賬式固定利率附息債券，發(fā)行期10年，債券募集資金將由遼寧金控注入到新城商行，用于其資本金。公告顯示，新城商行由吸收合并兩家城商行而來，注入資本金并完成吸收合并兩家銀行后，新城商行資產(chǎn)總額約為2599億元。

但上述實(shí)施方案并未公布新城商行的名稱以及合并銀行的名單。有消息稱，遼寧擬新成立一家城商行“遼沈銀行”，先期吸收合并遼陽銀行和營口沿海銀行。

根據(jù)遼陽銀行、營口沿海銀行2020年三季度信息披露報(bào)告顯示，截至去年9月末，上述兩家銀行資產(chǎn)總額分別為1273.06億元、1130.06億元。

北京商報(bào)記者于5月23日分別致電遼陽銀行和營口沿海銀行予以求證。其中，營口沿海銀行電話未接通，而遼陽銀行客服人員則表示，已有并入遼沈銀行的計(jì)劃，但目前暫無確切合并時(shí)間。對于合并后業(yè)務(wù)的調(diào)整，該客服人員表示，合并后用戶可以繼續(xù)使用原有銀行卡。根據(jù)遼陽銀行此前公告顯示，該行在2021年第一次臨時(shí)股東大會表決通過了《關(guān)于參與遼寧省城市商業(yè)銀行改革的議案》，聘請中介機(jī)構(gòu)開展清算核資、資產(chǎn)評估工作也獲會議表決通過。

設(shè)立資產(chǎn)總額2599億元的“新城商行”或只是第一步。根據(jù)遼寧省人民政府網(wǎng)站1月27日消息，1月20日，遼寧省政府常務(wù)會議研究推進(jìn)省內(nèi)城市商業(yè)銀行整體改革工作。會議明確，通過申請新設(shè)組建一家省級城市商業(yè)銀行，合并遼寧省內(nèi)12家相關(guān)城市商業(yè)銀行，穩(wěn)中求進(jìn)，打造產(chǎn)權(quán)清晰、資本充足、內(nèi)控嚴(yán)密、治理完善的現(xiàn)代城市商業(yè)銀行。

據(jù)了解，目前遼寧省共有15家城商行，除上述所提到的遼陽銀行和營口沿海銀行外，還有13家城商行，其中盛京銀行、錦州銀行為港股上市銀行，其余11家城商行分別為大連銀行、營口銀行、鞍山銀行、本溪銀行、朝陽銀行、丹東銀行、撫順銀行、阜新銀行、葫蘆島銀行、盤錦銀行和鐵嶺銀行。

針對哪些銀行即將參與此次合并，北京商報(bào)記者致電上述銀行多家銀行進(jìn)行采訪，據(jù)錦州銀行人員透露，目前該行未有合并計(jì)劃。大連銀行人員稱，該行并未在12家合并城商行范圍內(nèi)，“大連銀行是中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司控股的子公司，目前保持正常獨(dú)立經(jīng)營，不參加本次城商行的整合工作。”而盛京銀行表示，沒有接到相關(guān)通知。

阜新銀行、盤錦銀行方面則透露，在12家合并銀行范圍之內(nèi)，但具體何時(shí)推進(jìn)并不清楚。另據(jù)鞍山銀行客服人員透露，合并正在推進(jìn)中，具體時(shí)間可能會持續(xù)1-2年，城市商業(yè)銀行將統(tǒng)一合并成省級銀行。其余多家銀行則均回復(fù)稱，尚未接到相關(guān)通知。

對于上述銀行合并重組的原因，看懂研究院高級研究員卜振興認(rèn)為，隨著利率市場化改革的逐步推進(jìn)，商業(yè)銀行集中度水平會不斷提升，各地加速中小銀行合并，一方面是順應(yīng)行業(yè)發(fā)展的趨勢要求，另一方面也是通過合并整合業(yè)務(wù)，尋求新的發(fā)展。

資深金融監(jiān)管政策專家周毅欽則進(jìn)一步指出，一方面，中小銀行資產(chǎn)規(guī)模偏小，歷史包袱比較重，品牌知名度小，市場競爭力明顯不強(qiáng)，在金融資源逐漸向國有大行傾斜的當(dāng)下，中小銀行的生存空間愈發(fā)狹小;另一方面，中小銀行的創(chuàng)新發(fā)展和抗風(fēng)險(xiǎn)能力不足，自身的公司管理體系性較差，受到疫情沖擊后更加明顯，如果放任中小銀行在時(shí)代的洪流中隨波逐流，可能未來幾年可能會有個(gè)別小銀行在大浪中傾覆。

中小型銀行抱團(tuán)取暖或成常態(tài)

除遼寧省初顯城商行“抱團(tuán)取暖”之勢外，此前四川、山西已有城商行合并重組的案例。

4月2日，銀保監(jiān)會官網(wǎng)公布《關(guān)于籌建山西銀行股份有限公司的批復(fù)》，同意大同銀行、長治銀行、晉城銀行、晉中銀行、陽泉市商業(yè)銀行合并重組設(shè)立山西銀行，銀行類別為城市商業(yè)銀行。4月26日，山西銀行獲得開業(yè)批復(fù)，注冊資本約為239.96億元。據(jù)了解，山西銀行開業(yè)之日，原商業(yè)銀行的法人資格自行終止，其全部資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)、業(yè)務(wù)和人員由該銀行承繼。

更早前，去年9月，以攀枝花市商業(yè)銀行和涼山州商業(yè)銀行為基礎(chǔ)的四川銀行，通過資產(chǎn)重組、充實(shí)資本、改善治理等系列措施，以新設(shè)合并的形式獲得籌建批復(fù)。3個(gè)月后，四川銀行以300億元注冊資本宣布開業(yè)成立，并承繼已合并銀行的全部資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)、業(yè)務(wù)和人員。

而在城商行合并成立省級城商行之時(shí)，農(nóng)商行亦有吸收合并其他銀行之勢。例如，江蘇、陜西等地相繼成立的徐州農(nóng)商行、陜西榆林農(nóng)商行也是通過合并農(nóng)商行設(shè)立而來。

“時(shí)代的大潮流倒逼中小銀行必須從原先的‘小舢板’模式向‘大輪船’轉(zhuǎn)向。”周毅欽表示，合并重組的意義：一是形成實(shí)力更強(qiáng)的區(qū)域性大中銀行，迅速提高銀行資產(chǎn)規(guī)模，增強(qiáng)銀行的外部評級，拓寬銀行的業(yè)務(wù)準(zhǔn)入范圍，減少內(nèi)部摩擦和資源無序損耗，較快增強(qiáng)銀行的品牌競爭力;二是由盈利好、實(shí)力強(qiáng)、管理規(guī)范的城農(nóng)商行通過各種股權(quán)參與方式兼并重組區(qū)域內(nèi)的其他小銀行，“好學(xué)生”給“差學(xué)生”補(bǔ)課，通過提高銀行內(nèi)部管理能力的方式，在短期內(nèi)盡快扭轉(zhuǎn)原先管理較差的銀行經(jīng)營面貌。

但周毅欽同時(shí)指出，合并之后銀行間能否快速融合，原有優(yōu)秀的管理經(jīng)驗(yàn)?zāi)芊褚浦渤晒?，都需要各家機(jī)構(gòu)之間用較長的時(shí)間進(jìn)行消化。

對于未來中小型銀行的發(fā)展趨勢，卜振興認(rèn)為，“未來合并會成為常態(tài)，行業(yè)集中度會逐步提升，行業(yè)的競爭會不斷加劇，優(yōu)勝劣汰的馬太效應(yīng)會進(jìn)一步顯現(xiàn)。特色化、專業(yè)化是未來中小銀行發(fā)展的方向。”