近日，天風證券再次成功完成3.4億美元境外債券的發行，發行利率4%，該利率維持了其境外發債融資的較低成本。天風證券有關負責人表示，本次債券的成功發行有利于公司優化融資結構、拓寬多元融資渠道和方式，建立良好境外市場信用，提升公司的國際競爭力，助力公司強化穩健發展、堅定不移地踐行國際化戰略。

強化穩增長預期，市場對證券行業充滿信心

此前俄烏沖突對全球經濟造成沖擊，市場避險情緒提升，中資美元債市場亦持續走弱，投資級利差整體大幅走闊。在此環境下，天風證券境外美元債逆勢上漲，受到投資人的青睞，認購情況熱烈。市場人士分析，本次發行成功一方面得益于天風證券良好的信用資質，“各承銷商與基石投資人均對天風證券充滿信任”，另一方面，此舉也體現了市場對證券行業的發展充滿信心?！?/p>

2022年政府工作報告中明確“全面實行股票發行注冊制”和“繼續規范發展第三支柱養老保險”。上述人士分析，全面注冊制利好券商各項業務，而個人養老金政策有望為公募基金帶來增量資金。隨著金融委會議進一步傳遞“穩增長、穩市場”信號，強調“積極出臺對市場有利的政策，慎重出臺收縮性政策”，一系列政策均提振了市場信心，催化了市場與證券行業估值正不斷上行?！敖Y合政策利好、業績分化和長期成長驅動因素，我們持續看好券商成長前景?！?/p>

據了解，天風證券是一家全牌照全球性上市券商，公司于上交所上市后被納入到滬深300指數、上證180指數。市場人士指出，從中長期來看，滬深300指數、上證180指數具有較好的投資價值，通常只有擁有健全管理、極大增長潛力和合理股票流動性的公司才能被納入指數。

提高國際競爭力，堅定不移地踐行國際化戰略

近年來，天風證券堅持國際化發展路徑，注重提高金融服務對外開放能力、跨境金融服務能力，努力打造與更高水平經濟開放新體制、雙循環、新發展格局相適配的國際化業務服務能力。

公司通過全資子公司天風國際從事國際業務，天風國際旗下子公司持有香港證監會頒發的1、2、4、5、6、9號牌照，全面布局財富管理，機構投行，金融市場，財富管理等各板塊業務。2021年，天風國際成為新加坡交易所衍生品交易會員，并獲得智通財經頒發的“最受投資者歡迎港美股券商”、財聯社頒發的“數字創新應用”及新浪財經頒發的“最佳港美股券商app”等獎項認可。

據了解，本次債券由天風國際、交通銀行、浦發銀行香港分行、民銀資本作為全球協調人；建銀國際、中州國際、中信里昂和匯豐銀行作為聯合簿記人。最終定價到達4%水平，該利率維持了其境外發債融資的較低成本。后續該債券將于香港聯合交易所有限公司、中華（澳門）金融資產交易股份有限公司上市交易。

天風證券有關負責人表示，本次債券的成功發行有利于公司優化融資結構、拓寬多元融資渠道和方式，建立良好境外市場信用，提升公司的國際競爭力，助力公司強化穩健發展、堅定不移地踐行國際化戰略。天風國際將貫徹落實國家部署要求，加強內地與香港資本市場的務實合作，為客戶提供優質的全球金融服務，背靠祖國，立足香港，放眼世界，走出天風特色的國際化道路，好趁天風，無遠弗屆。

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