近日，天風(fēng)證券再次成功完成3.4億美元境外債券的發(fā)行，發(fā)行利率4%，該利率維持了其境外發(fā)債融資的較低成本。天風(fēng)證券有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，本次債券的成功發(fā)行有利于公司優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)、拓寬多元融資渠道和方式，建立良好境外市場(chǎng)信用，提升公司的國際競(jìng)爭力，助力公司強(qiáng)化穩(wěn)健發(fā)展、堅(jiān)定不移地踐行國際化戰(zhàn)略。

強(qiáng)化穩(wěn)增長預(yù)期，市場(chǎng)對(duì)證券行業(yè)充滿信心

此前俄烏沖突對(duì)全球經(jīng)濟(jì)造成沖擊，市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒提升，中資美元債市場(chǎng)亦持續(xù)走弱，投資級(jí)利差整體大幅走闊。在此環(huán)境下，天風(fēng)證券境外美元債逆勢(shì)上漲，受到投資人的青睞，認(rèn)購情況熱烈。市場(chǎng)人士分析，本次發(fā)行成功一方面得益于天風(fēng)證券良好的信用資質(zhì)，“各承銷商與基石投資人均對(duì)天風(fēng)證券充滿信任”，另一方面，此舉也體現(xiàn)了市場(chǎng)對(duì)證券行業(yè)的發(fā)展充滿信心?！?/p>

2022年政府工作報(bào)告中明確“全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制”和“繼續(xù)規(guī)范發(fā)展第三支柱養(yǎng)老保險(xiǎn)”。上述人士分析，全面注冊(cè)制利好券商各項(xiàng)業(yè)務(wù)，而個(gè)人養(yǎng)老金政策有望為公募基金帶來增量資金。隨著金融委會(huì)議進(jìn)一步傳遞“穩(wěn)增長、穩(wěn)市場(chǎng)”信號(hào)，強(qiáng)調(diào)“積極出臺(tái)對(duì)市場(chǎng)有利的政策，慎重出臺(tái)收縮性政策”，一系列政策均提振了市場(chǎng)信心，催化了市場(chǎng)與證券行業(yè)估值正不斷上行?！敖Y(jié)合政策利好、業(yè)績分化和長期成長驅(qū)動(dòng)因素，我們持續(xù)看好券商成長前景?！?/p>

據(jù)了解，天風(fēng)證券是一家全牌照全球性上市券商，公司于上交所上市后被納入到滬深300指數(shù)、上證180指數(shù)。市場(chǎng)人士指出，從中長期來看，滬深300指數(shù)、上證180指數(shù)具有較好的投資價(jià)值，通常只有擁有健全管理、極大增長潛力和合理股票流動(dòng)性的公司才能被納入指數(shù)。

提高國際競(jìng)爭力，堅(jiān)定不移地踐行國際化戰(zhàn)略

近年來，天風(fēng)證券堅(jiān)持國際化發(fā)展路徑，注重提高金融服務(wù)對(duì)外開放能力、跨境金融服務(wù)能力，努力打造與更高水平經(jīng)濟(jì)開放新體制、雙循環(huán)、新發(fā)展格局相適配的國際化業(yè)務(wù)服務(wù)能力。

公司通過全資子公司天風(fēng)國際從事國際業(yè)務(wù)，天風(fēng)國際旗下子公司持有香港證監(jiān)會(huì)頒發(fā)的1、2、4、5、6、9號(hào)牌照，全面布局財(cái)富管理，機(jī)構(gòu)投行，金融市場(chǎng)，財(cái)富管理等各板塊業(yè)務(wù)。2021年，天風(fēng)國際成為新加坡交易所衍生品交易會(huì)員，并獲得智通財(cái)經(jīng)頒發(fā)的“最受投資者歡迎港美股券商”、財(cái)聯(lián)社頒發(fā)的“數(shù)字創(chuàng)新應(yīng)用”及新浪財(cái)經(jīng)頒發(fā)的“最佳港美股券商app”等獎(jiǎng)項(xiàng)認(rèn)可。

據(jù)了解，本次債券由天風(fēng)國際、交通銀行、浦發(fā)銀行香港分行、民銀資本作為全球協(xié)調(diào)人；建銀國際、中州國際、中信里昂和匯豐銀行作為聯(lián)合簿記人。最終定價(jià)到達(dá)4%水平，該利率維持了其境外發(fā)債融資的較低成本。后續(xù)該債券將于香港聯(lián)合交易所有限公司、中華（澳門）金融資產(chǎn)交易股份有限公司上市交易。

天風(fēng)證券有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，本次債券的成功發(fā)行有利于公司優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)、拓寬多元融資渠道和方式，建立良好境外市場(chǎng)信用，提升公司的國際競(jìng)爭力，助力公司強(qiáng)化穩(wěn)健發(fā)展、堅(jiān)定不移地踐行國際化戰(zhàn)略。天風(fēng)國際將貫徹落實(shí)國家部署要求，加強(qiáng)內(nèi)地與香港資本市場(chǎng)的務(wù)實(shí)合作，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的全球金融服務(wù)，背靠祖國，立足香港，放眼世界，走出天風(fēng)特色的國際化道路，好趁天風(fēng)，無遠(yuǎn)弗屆。

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